お金とライフプランの
相談窓口
お客様に約束する６つのこと
- ・お客様の利益を最優先いたします。
- ・お客様情報の守秘義務を遵守します。
- ・お客様へわかりやすい説明を行います。
- ・法令遵守の徹底を行います。
- ・お客様が提案を理解されたことを確認します。
- ・常に専門知識・技能・商品知識の向上に努めます。
コンサルティング相談の流れ
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１．お客様のご相談内容の確認とアドバイス
基本情報の確認（ご家族、金融資産、収入と支出など）、ご相談内容の課題の明確化とアドバイス。これらの基本情報は、プライバシーポリシーにて処理をします。
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２．将来の家計診断書(キャッシュフロー表)の作成、課題への対策とゴールの設定等
お客様の理想を実現するプラン、万一の時のための対策プランを一緒に考えていきます。
料金（消費税10%含む）
- ご相談
- 5,500円（相談時間に関わりなく、1回の料金は一定）
全道庁労連組合員の場合は最初の相談料は無料とします（以下同じ）。
- 家計診断
- 16,500円（作成する診断書が複数でも、1回の作成料金は一定）
初回面談時に5,500円、診断書作成後に16,500円となります。
- セミナー等の講師
- 講演１時間当たり11,000円とし、時間比例を基本とします。なお、特殊な課題などは別に料金をいただくこともあり得ます。
- 料金のお支払い
- 現金もしくは当社指定の銀行へ振り込み
※記載された料金については予告なく変更する場合があります。
相談場所
原則として、弊社内の相談スペースにてとなりますが、都合がつかない場合は、ウェブ等により対応は可能ですのでご相談ください。
相続対策等その他のご相談
相談内容によっては、司法書士や税理士、弁護士等の専門家が必要な場合がありますので、その時は各専門家への料金が別途必要となります。
